> Suprafata: 228 km2
> Populatia: 1.943.981 locuitori (recensamant 2001)
> Numar salariati: 939.414 (februarie 2009)
> Rata somajului: 1,7% (februarie 2009)
> Castig salarial mediu brut: 2.536 lei/persoana (februarie 2009)
Piata locala a
asigurarilor - 2008 (estimare PRIMM)
> Prime brute subscrise: 4,24 mld. lei
> Daune platite: 1,92 mld. lei
> Numarul mediu de salariati permanenti in asigurari (2007): 5.821
> Cheltuieli cu remuneratiile personalului (2007): 235,45 milioane lei
> Densitatea asigurarilor: 1.925,80 lei/locuitor
> Raportul salariatilor in asigurari la total locuitori: 1/378
Strategii pe timp
de criza
Capitala Romaniei si, in acelasi timp, cel mai mare oras,
municipiul Bucuresti este principalul centru industrial,
comercial, cultural si media al tarii. Aceasta stare de
fapt se reflecta si in spectrul asigurarilor, ponderea
semnificativa, echivalentul a circa jumatate din totalul
afacerilor realizandu-se in capitala. Populatia de circa
2 milioane locuitori plaseaza Bucurestii drept cea de a
sasea capitala in functie de marime din Uniunea Europeana,
dar, potrivit specialistilor, in "micul Paris" isi
desfasoara activitatea, zilnic, aproximativ 3 milioane
de oameni.
"In capitala sunt concentrate sediile celor mai importante
firme din Romania, precum si sediile tuturor societatilor
de asigurare de top. De aceea, este normal ca in Bucuresti
piata asigurarilor sa fie una particulara, atat ca forme
de asigurare, cat si ca nivel al primelor de asigurare",
a declarat Florin NITULESCU, Director, Sucursala Decebal,
ALLIANZ-TIRIAC.
Pornind de la premisa ca "in Bucuresti este concentrata
puterea financiara a tarii, consider ca sunt sanse mai
reduse ca la nivelul capitalei criza economica globala
sa fie resimtita mai putin ca in alte regiuni", a adaugat
Florin NITULESCU.
Criza economica isi va face simtita prezenta in sfera pietei
asigurarilor din Bucuresti "prin diminuarea, ca pondere,
in business-ul total, al asigurarilor obligatorii", a opinat
Gheorghe LAZAR, Director, Agentia Mosilor, ALLIANZ-TIRIAC.
In acelasi timp, in Bucuresti, din cauza migrarii personalului,
atat in cadrul societatilor de asigurare, cat si in cadrul
companiilor de brokeraj in asigurari, "fidelizarea clientului
de catre companie se face mult mai dificil fata de restul
tarii. In afara de acest aspect, piata din capitala este
mult mai agresiva, in special in abordarea clientilor importanti
(...)", a precizat Ovidiu POSTELNICU, Director, Agentia
Pantelimon, ARDAF.
Cu alte cuvinte, primele trei luni ale anului 2009, au
marcat pentru industria asigurarilor din capitala, potrivit
estimarilor Revistei PRIMM Asigurari & Pensii, un volum
al subscrierilor de circa 1,19 miliarde lei (echivalentul
a 48,6% din totalul pietei la nivel national). In acelasi
timp, valoarea totala a daunelor avizate si platite de
asiguratorii bucuresteni s-a cifrat la 597 milioane lei
(42,8% din valoarea daunelor consemnate la nivelul intregii
tari). Alte cifre semnificative care reies din datele
furnizate de companiile de asigurari din Bucuresti sunt
urmatoarele:
- pentru 11 companii (din totalul de 34 de societati care
au oferit date regionale), Bucurestii furnizeaza intregul
business;
- pentru 9 asiguratori, capitala a furnizat peste jumatate
din afaceri, in vreme ce 14 societati de asigurari isi
concentreaza peste jumatate de activitate in afara acesteia;
- primele 10 societati de asigurare, in functie de volumul
subscrierilor, au realizat peste 77% din totalul pietei
bucurestene a asigurarilor;
- 67,7% din totalul subscrierilor consemnate pe segmentul
asigurarilor de viata se realizeaza in Bucuresti;
- 45,7% din totalul afacerilor desfasurate pe linia asigurarilor
generale au fost consemnate in capitala si in judetul Ilfov;
- 24,1% din totalul indemnizatiilor brute platite pentru
polite life apartin "micului Paris";
- 43,8% din totalul valorii daunelor avizate si platite
pentru polite de asigurari generale - aferente capitalei.
Criza si efectele
sale asupra asiguratorilor
Intr-un sondaj realizat in cadrul Programului "Unde
Ma Asigur?" derulat in Municipiul Bucuresti, mai multi
asiguratori au confirmat interesul din ce in ce mai scazut
al clientilor fata de domeniul asigurarilor. Motivul principal
pentru aceasta situatie ar fi diminuarea disponibilitatilor
banesti in bugetul clientilor si, prin urmare, a sumelor
pe care acestia ar putea sa le cheltuiasca pentru asigurari,
ca o consecinta a crizei financiare cu care se confrunta
si tara noastra de la jumatatea anului 2008.
Astfel, Florin NITULESCU a declarat ca Sucursala pe care
o conduce a inregistrat o usoara diminuare a cererii pentru
polite auto, asigurarile CASCO suscitand un interes mai
scazut in randul clientilor, in primul
rand din motive economice. "Criza
financiara inca nu se resimte puternic in domeniul nostru
de activitate, insa suntem constienti de
amenintarea ei, o acceptam si suntem pregatiti pentru ea.
Pe termen scurt, vom inregistra o scadere a numarului politelor
incheiate, insa pe termen lung prevad ca vom atrage din
ce in ce mai multi clienti. Imi bazez aceasta afirmatie
pe un management pertinent al riscului pe care l-a aplicat
ALLIANZ-TIRIAC, in comparatie cu o parte dintre concurentii
nostri, care in acest moment nu isi permit sa mentina sau
sa reduca prima de asigurare practicata", a declarat
Florin NITULESCU.
In acelasi timp, "se simte influenta crizei financiare
prin scaderea numarului de vanzari. Pe viitor ne asteptam
la un regres pe segmentul auto din cauza scaderii afacerilor
societatilor de leasing", a precizat Ancuta Violeta MOTOI,
Directorul Agentiei Panduri, ABC Asigurari. "Societatile
care au in portofoliu subscrieri mari prin societatile
de leasing sau bancassurance vor inregistra cele mai semnificative
scaderi", este de parere si Cornel AFTODIE, Director, Sucursala
Colentina, UNIQA Asigurari.
O alta perspectiva a fost oferita de Ovidiu POSTELNICU:
"Intensitatea crizei este influentata, in primul rand,
de modul in care ne tratam clientii. Momentan, Agentia
pe care o conduc nu a resimtit o scadere a cererii de polite
de asigurare, ba chiar pot afirma ca avem din ce in ce
mai multe cereri".
O alta realitate subliniata de cei intervievati consta
in diminuarea interesului clientilor pentru asigurarile
de tip property, indusa in principal de obligativitatea
acestui tip de polita, vehiculata a intra in vigoare incepand
cu data de 1 ianuarie 2010. Potrivit unui sondaj de
opinie realizat de portalul www.1asig. ro, aproximativ
57% dintre
respondenti au fost de parere ca aceasta data se va amana
pentru mijlocul anului viitor sau pentru inceputul anului
2011, in timp ce 40% considera ca introducerea obligativitatii
asigurarii pentru locuinte va avea loc la data fixata de
CSA.
In acelasi timp, exista specialisti din piata care considera
ca rezultatele din primul trimestru al anului in curs nu
au fost relevante pentru a forma o imagine corecta despre
efectele pe care criza economica le-a avut asupra pietei
de asigurari din Romania. "Pana acum au existat cateva
cazuri izolate de renuntare la contracte, iar subscrierile
au fost mai mari decat cele inregistrate in primul trimestru
al anului trecut. Totusi, din discutiile cu clientii se
preconizeaza o perioada tot mai nefasta, iar efectele vor
fi mai vizibile incepand cu lunile iunie si iulie", a precizat
Liviu HARALAMBIE, Director, Sucursala Unirea, ALLIANZ-
TIRIAC. S-a putut observa ca restrangerea volumului de
afaceri al societatilor comerciale a determinat si o reducere
a cheltuielilor acestora cu asigurarile, insa "nu din incercarea
de a reduce din costuri, ci pentru ca se afla intr-o situatie
incerta in ceea ce priveste continuitatea business-ului",
a continuat Liviu HARALAMBIE.
Cu toate acestea, un efect imediat a fost observat pe segmentul
life, in special pe partea de unit-linked, "unde vanzarile
politelor cu componenta investitionala au inregistrat un
declin major", a incheiat Liviu HARALAMBIE.
De la prezent
la viitor
Sucursala ALLIANZ-TIRIAC Bucuresti - Vanzari prin Agenti
a subscris in anul precedent prime brute in valoare de
199 milioane lei, in crestere cu 30% comparativ cu 2007.
Totodata, subscrierile aferente primului trimestru al anului
in curs au reprezentat 46,1 milioane lei, in scadere fata
de perioada similara a anului precedent, cand au fost realizate
52 milioane lei. Aproximativ 40% din subscrieri au fost
generate de catre agenti persoane fizice, restul prin agenti
persoane juridice si prin brokeri. "Efectele crizei
au inceput sa fie resimtite incepand cu luna martie, cand
am inregistrat o rata de renuntare de 10% pentru persoanele
juridice la politele de tip CASCO si de 17% pentru asigurarile
de viata", ne-a precizat Mihaela PETRESCU, Director
SMB - Vanzari prin Agenti, ALLIANZ-TIRIAC.
Astfel, clientii prefera in aceasta perioada o micsorare
a sumei asigurate prin introducerea fransizei pentru anumite
polite, cresterea numarului de rate platite, precum si
amanarea de pana la 30 de zile a scadentei acestora. "Persoanele
fizice opteaza pentru introducerea unei fransize de 20-30%
pentru daune totale si de 100-150% pentru cele partiale,
astfel diminuandu-se tarifele de asigurare", completeaza
Mihaela PETRESCU. Pentru anul 2009, "dorim in primul
rand mentinerea portofoliului de clienti, precum si realizarea
unei cresteri de pana la 10%", a conchis aceasta.
In acelasi timp, Ancuta Violeta MOTOI planuieste deschiderea
in capitala "a inca trei agentii ABC
Asigurari, pe langa cele cinci deja existente. De asemenea
vizam, o crestere
a businessului cu 14 procente, comparativ cu 2008".
Asigurari romanesti
peste hotare
In contextul liberei circulatii a serviciilor, o companie
romaneasca de asigurari - CITY INSURANCE - a reusit sa
intre cu succes pe piata italiana de profil. O parte importanta
din subscrierile companiei sunt generate de activitatea
acesteia pe o alta piata decat cea romaneasca. In prezent,
o pondere de 40% din prime provin din Italia, unde societatea
activeaza in baza regimului de libera prestare a serviciilor.
Mai mult, "anul urmator prognozam o inversare a raportului
intre ponderile celor doua piete pe care activam, Italia
ajungand sa detina procentul majoritar", a punctat Nicolae
MUSAT, Director General al CITY INSURANCE.
Specializarea pe o anumita clasa de asigurari s-a dovedit
o formula de succes pentru companie. Astfel, CITY INSURANCE
a cunoscut o puternica dezvoltare pe clasa asigurarilor
de calatorie: "Nu este nici un secret ca piata romaneasca
este dominata de politele CASCO si RCA, dar in ultimii
ani multe dintre societati au desfasurat campanii de rebranding,
punand la dispozitia publicului larg informatii de specialitate",
a declarat Nicolae MUSAT.
"Totusi, piata ofera numeroase posibilitati si, probabil,
vom deveni o companie multi-nisa, concentrandu-ne pe cateva
linii de business si fara sa intram in concurenta directa
cu marii jucatori de pe piata, a continuat acesta. Pasul
urmator in asigurarile de calatorie il reprezinta introducerea
conceptului de asigurare a mobilitatii persoanelor, in
special din cauza necesitatilor de deplasare a oamenilor,
fie ca sunt in vacante sau in interes de serviciu",
a completat Directorul General al CITY INSURANCE.
Retail sau corporate?
Criza globala a afectat in randul brokerilor de asigurare
componenta corporate a portofoliului. Aceasta stare de
fapt va crea premisa reorientarii catre retail a jucatorilor
din piata, aceasta componenta reprezentand in prezent cea
mai viabila directie de dezvoltare pentru brokerii de asigurare.
Acest fapt este sustinut si de situatia economica internationala
care a influentat numarul noilor investitori de pe piata
romaneasca: "Chiar daca vor mai exista investitori mari,
este posibil ca acestia sa incheie asigurarile in tara
de origine, in baza liberei circulatii a serviciilor. Probabil,
peste cativa ani, raportul dintre retail si corporate se
va inclina in favoarea retail-ului pentru majoritatea brokerilor.
Chiar si in prezent, un numar important dintre acestia
sunt orientati in directia retail-ului si consider ca este
normal, pentru ca acesta este viitorul pietei de asigurari",
considera Antonio SOUVANNASOUCK, Managing Partner, ASIGEST
Broker.
"Intr-adevar, in acest moment, capitala a avut foarte mult
de castigat datorita clientilor corporate care isi desfasoara
activitatea in tara, dar isi plaseaza riscurile in Bucuresti.
Pe de alta parte, brokerii din Bucuresti sunt cei care
dispun de stranse legaturi internationale si lucreaza in
numele clientilor cu sucursalele, pentru ca, in teritoriu,
reprezentantele locale au, de cele mai multe ori, competente
limitate in ceea ce priveste sumele asigurate si conditiile
de asigurare. De asemenea, nu consider ca administrarea
contractelor corporate va fi cedata catre sucursalele locale
din simplul motiv ca nu exista in teritoriu personal atat
de specializat incat sa instrumenteze acest gen de polite
complexe. Totusi, avand in vedere aceasta stare de fapt,
piata de corporate nu se va mai dezvolta in acelasi ritm,
devenind oarecum saturata, in schimb se va subscrie foarte
mult pe retail, pe liniile individuale. Datorita retail-ului,
acest raport se va modifica in continuare in favoarea teritoriului",
a opinat Bogdan ANDRIESCU, Director General, EOS RISQ.
Cu toate acestea, retail-ul creeaza probleme prin prisma
volumului mare de clienti si a resurselor materiale si
de timp care trebuie implicate in acest proces: "Deocamdata,
activitatea de vanzare catre retail este concentrata in
Bucuresti. Nu am reusit sa definitivam inca organizarea
acestui segment, astfel incat sa extindem modelul si in
orasele in care avem deja deschise sucursale. De asemenea,
trebuie sa cream proceduri de lucru bine definite, pentru
ca in retail se lucreaza cu un numar ridicat de clienti,
cu documente cu regim special si cu numerar. Preconizez
ca la inceputul anului viitor vom definitiva acest model
de lucru", a continuat SOUVANNASOUCK.
Ce vizeaza brokerii?
Compania de brokeraj in asigurari ASSESS FINANCE, plasata
in anul 2008, in functie de volumul intermedierilor, in
primele 25 de companii de profil, potrivit Revistei de
Specialitate INSURANCE Profile, vizeaza accederea in Top
10, "acest lucru fiind posibil doar printr-o crestere organica
si sanatoasa si, evident, printr-o calitate ridicata a
serviciilor oferite clientilor", ne-a declarat Mihai NEAGU,
Presedinte, ASSESS FINANCE Group.
Pentru realizarea target-ului propus, compania intentioneaza
sa-si extinda reteaua de colaboratori si de agenti, concomitent
cu o extindere in teritoriu, primele orase vizate fiind
Ploiesti si Brasov: "Momentan avem 39 de angajati si 50
de colaboratori activi, insa dorim ca pana la finele anului
sa avem angrenate in activitatea companiei in jur de 800
de persoane", a completat Mihai NEAGU. ASSES FINANCE a
reusit sa dezvolte un portofoliu destul de echilibrat,
iar persoanele fizice detin o pondere de 72,6% in portofoliul
brokerului, fapt care "ne asigura o stabilitate si o sanatate
a acestuia". De asemenea, pentru anul 2009, echipa manageriala
si-a propus sa intermedieze prime in valoare de 40 milioane
lei, intentionand o focusare pe asigurari de tip property
si polite de viata.
In privinta FEHU Broker, societatea se mandreste cu dezvoltarea
unui portofoliu echilibrat, politele aferente claselor
auto reprezentand, la finele anului 2008, doar 35 din totalul
afacerilor, fiind urmate de asigurari de tip property (30%)
si asigurari de viata (27%): "Desi suntem de putin timp
pe piata, am dezvoltat un portofoliu sanatos si ne aratam
increzatori in potentialul nostru de crestere, bazandu-ne
pe experienta bogata in domeniu si calitatea serviciilor
oferite", a declarat Iuliana DIACONU, Managing Partner,
FEHU Broker. In acelasi timp, segmentul corporate a generat
aproximativ 80% din cifra de afaceri a companiei, nefiind
neglijata nici partea de retail, in acest sens avand loc
o extindere a fortei de vanzare de pana la 53 de consultanti.
Activitatea desfasurata in anul precedent de GTT INSURANCE,
companie afiliata cu dealerul OPEL, s-a concentrat primordial
asupra politelor auto, subscrierile pe acest segment detinand
o pondere de 80% in portofoliu. Astfel, boomul inregistrat
de vanzarile de autoturisme in anul precedent a facut posibil
ca "anul sa fie unul profitabil pentru noi, insa tinand
cont de contextul actual ne vom concentra asupra mentinerii
si fidelizarii clientilor nostri in paralel cu promovarea
claselor de asigurari facultative", a precizat Paul CAMBERA,
Director Executiv, GTT INSURANCE Broker. Totodata, "estimez
pentru anul acesta o crestere cu 10-15% a cifrei de afaceri",
a completat Paul CAMBERA.
Asadar, in pofida contextului de criza economica care a
afectat numeroase activitati de productie, precum falimentarea
sectorului imobiliar, injumatatirea afacerilor din leasig
financiar si a pietei auto, "din punct de vedere al asigurarilor,
Municipiul Bucuresti are un potential de afaceri ridicat",
este de parere Claudiu VILCEANU, Director Executiv, OLSA
Re.
"In acest context, fara sa se produca un eveniment major
sau o catastrofa naturala, cred ca in 2009 vom avea parte
de o stagnare a pietei de asigurari. Pe de o parte, se
pot observa scaderile din vanzarile de autovehicule, restructurarile
ce au loc in intreprinderile mari si disponibilizarile
care se preconizeaza. Pe de alta parte, tind sa cred ca
va creste gradul de cuprindere in asigurare pentru ca,
in conditii de criza, oamenii devin mai constienti de riscurile
la care isi expun patrimoniile si vor sa le aiba protejate,
compensand astfel scaderile", a precizat Bogdan ANDRIESCU.
Vlad BOLDIJAR
Click
aici pentru a vedea principalii indicatori
ai companiilor de asigurari din municipiul Bucuresti!
|
ABC Asigurari
Ancuta Violeta MOTOI
Director Agentie
ABC Asigurari
Agentia Panduri
Str. Panduri nr. 44, ap. 1, Sector 5
Tel./Fax: 021.410.41.07
ALLIANZ-TIRIAC
Florin NITULESCU
Director Sucursala
ALLIANZ-TIRIAC
Sucursala Decebal
Bd. Decebal nr. 14, bl. S8, parter, Sector 3
Tel.: 021.327.66.53
Fax: 021.327.56.18
Gheorghe LAZAR
Director Agentie
ALLIANZ-TIRIAC
Agentia Mosilor
Calea Mosilor nr. 27, Sector 2
Tel.: 021.212.25.35
Fax: 021.212.25.45
Liviu HARALAMBIE
Director Sucursala
ALLIANZ-TIRIAC
Sucursala Unirea
Str. Sf. Vineri nr. 29, corp A, parter, Sector 3
Tel.: 021.310.44.15
Fax: 021.310.44.14
Mihaela PETRESCU
Director Sucursala
ALLIANZ-TIRIAC
SMB-Vanzari prin Agenti
Str. Gen. Ernest Brosteanu nr. 20, Sector 1
Tel.: 021.207.16.30
Fax: 021.207.16.13
ARDAF
Ovidiu POSTELNICU
Director Agentie
ARDAF
Agentia Pantelimon
Sos. Pantelimon nr. 115, bl. 400A, parter, Sector 2
Tel.: 021.250.31.35
Fax: 021.250.32.36
CITY Insurance
Nicolae MUSAT
Director General
CITY Insurance
Sediul Central
Str. Lisabona nr. 8, Sector 1
Tel.: 021.230.32.48
Fax: 021.231.04.42
UNIQA Asigurari
Cornel AFTODIE
Director Sucursala
UNIQA Asigurari
Sucursala Colentina
Sos. Colentina nr. 3, Sector 2
Tel.: 021.242.16.47
Fax: 021.242.16.25
ASIGEST Broker
Antonio SOUVANNASOUCK
Managing Partner
ASIGEST Broker
Str. Louis Blanc nr. 1, Sector 1
Tel.: 021.230.41.79
Fax: 021.230.40.85
ASSESS FINANCE
Mihai NEAGU
Presedinte
ASSESS FINANCE
Splaiul Unirii nr. 4, et. 6
Tel.: 021.315.97.97
Fax: 021.315.11.88
EOS RISQ Romania
Bogdan ANDRIESCU
General Manager
EOS RISQ Romania
Calea Victoriei nr. 15, Bucharest Financial Plazza,
intrarea A, et. 5, Sector 3
Tel.: 021.314.20.33
Fax: 021.315.96.30
FEHU Broker
Iuliana DIACONU
Managing Partner
FEHU Broker
Str. Barajul Arges nr. 21-23, Sector 1
Tel.: 021.232.70.53
Fax: 021.232.70.38
GTT Insurance Broker
Paul CAMBERA
Director Executiv
GTT Insurance Broker
Str. Dima Cristescu nr.9
Tel.: 021.324.42.27
Fax: 021.324.42.28
OLSA RE
Claudiu VILCEANU
Director Executiv
OLSA RE
Piata Alba Iulia nr. 8, bl. I7, ap. 56, Sector 3
Tel.: 021.323.08.23
Fax: 021.326.85.80
|
